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NOTRE SOCIÉTÉ

Une véritable plateforme dédiée à l'offre bancaire

Nortia Invest est une filiale du Groupe DLPK, concepteur et distributeur de solutions d’épargne et de prévoyance dans le secteur de la gestion patrimoniale.

Depuis 25 ans, le Groupe a su développer des expertises complémentaires au travers de ses filiales spécialisées et gère plus de 12 milliards d’euros pour le compte de clients particuliers et d’entreprises.

NORTIA INVEST est une plateforme Comptes-Titres et PEA à destination des conseillers (CGPI/CIF) et des clients désirant recourir aux services de conseillers pour la gestion et le conseil en investissements. Une équipe dédiée, un savoir-faire reconnu et des outils innovants renforcent et optimisent la réactivité des CGPI/CIF dans leurs conseils et la gestion des portefeuilles de leurs clients.

Une distribution exclusive

Les Comptes-Titres et PEA NORTIA INVEST ne peuvent être diffusés que par l'intermédiaire des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), ayant un statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF). Il s'agit d'un choix stratégique.

Au-delà des produits, nous tenons à offrir aux épargnants le service qu'ils sont en droit d'attendre, tenant compte à la fois de leur environnement familial, juridique et fiscal, mais aussi des réalités économiques et financières.

C'est pour cette raison que les CGPI sont notre unique vecteur de diffusion. Eux seuls sont capables d'appréhender, par leur niveau de compétence, ces différents paramètres et d'apporter à la fois écoute, disponibilité et relation personnalisée, indispensable à la prescription d'un conseil avisé.

Des atouts : indépendance, qualité et sécurité

NORTIA INVEST est une des rares plateformes totalement indépendante. Cette indépendance nous permet de sélectionner, en toute conscience, nos partenaires.

Afin de garantir et d'assurer la négociation, la compensation, la conservation des titres et la tenue de comptes, NORTIA INVEST s'est adressée à deux partenaires solides : CRÉDIT AGRICOLE TITRES & NATIXIS EUROTITRES.


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Notre exigence de qualité transparaît dans le soin apporté à la conception des outils, à la qualité de l'information, à la gestion et au suivi administratif des comptes, et bien évidemment, à la sélection de nos partenaires : Banques, Sociétés de Gestion, Conseils en Gestion de Patrimoine.

Une offre ouverte et évolutive

Nortia Invest, c’est à la fois…

- Un outil dédié tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales ;
- Un accès à plus de 100 sociétés de gestion renommées ;
- Une recherche permanente des nouvelles « pépites » par notre service d’analyse financière ;
- Une ouverture sur les principales places boursières européennes et américaines.

Des outils innovants et performants

L’analyse du marché et de ses besoins nous ont conduits à imaginer des solutions particulièrement innovantes, telles que :

- Une interface organisant les propositions d’investissements des CGPI/CIF vers leurs clients ;
- Un système de compensation qui permet un arbitrage simultané d’OPCVM et des FIA ;
- Un système de passation d’ordres efficient online ou semi électronique ;
- Un extranet performant, aux fonctionnalités multiples, tant pour le client que pour le conseiller.